Liberbank lanza su ampliación de capital a un precio de 0,25 euros por acción

El consejo de administración de Liberbank ha acordado este martes ejecutar la ampliación de capital de 500 millones de euros con derecho a suscripción preferente que la junta de accionistas del banco aprobó el pasado 9 de octubre a un precio de 0,25 euros por acción, según comunicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la entidad pondrá en circulación 1.996 millones de nuevas acciones con un valor nominal de 0,02 euros más una prima de emisión de 0,23 euros, por lo que el precio de emisión total de cada título de nueva emisión será de 0,25 euros. A cada acción de la sociedad actualmente en circulación le corresponderá un derecho de suscripción preferente sobre las acciones nuevas y por cada 19 derechos de suscripción se podrán suscribir 41 títulos de nueva emisión.

Si la operación se ejecuta a este precio, representaría un descuento del 66% respecto al cierre de los títulos de Liberbank de este martes en Bolsa, puesto que ha finalizado la sesión a 0,74 euros por acción. Según informó el banco, el periodo de suscripción preferente comenzará este viernes 27 de octubre y concluirá el próximo 10 de noviembre, ambos incluidos.

La ampliación de capital está asegurada --a excepción de la operación de la colocación acelerada con las fundaciones bancarias--por Deutsche Bank, Citigroup y JB Capital Markets, que actúan como bancos coordinadores y colocadores de la operación. También participan como colocadores Mediobanca, Société Générale y Jefferies.

Los accionistas de referencia de Liberbank --Oceanwood Capital Management (12,67%), Aivilo Spain (7,39%), Corporación Masaveu (4,99%) y Davinci Capital (2,52%)-- se han comprometido a ejercitar la totalidad de los derechos de suscripción preferente que les corresponden en la ampliación.

Asimismo, acudirán a la ampliación de capital todos los miembros del consejo de administración y todos los integrantes del comité de dirección de Liberbank, tal y como avanzó el consejero delegado de la entidad, Manuel Menéndez, durante la presentación de las cuentas trimestrales, que han arrojado pérdidas de 270 millones a septiembre después de que el banco haya asumido saneamientos por más de 600 millones de euros en el tercer trimestre.

La Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, titulares conjuntamente del 43,7% del capital social, se han comprometido a acudir al aumento de capital mediante la realización de una operación de venta de acciones o derechos y ejercicio de los derechos de suscripción preferente, de tal manera que resulte económicamente neutra para las mismas, operación denominada también operación blanca, según explicó Liberbank.

Esta operación blanca se ha iniciado este martes al cierre del mercado a través de un procedimiento una colocación acelerada por el que inversores institucionales podrían tomar paquetes accionariales hasta un importe máximo de unos 125 millones de euros y que se ejecutará en un plazo inferior a un día. Tras la ampliación Liberbank elevará su capital de máxima calidad (CET 1 fully loaded), al 12,2%, desde el 11,3% que tenía a cierre del primer semestre, antes de la ampliación de capital y de realizar los saneamientos inmobiliarios.

Tras los saneamientos y la operación inmobiliaria con Bain y Oceanwood, Liberbank ha elevado las coberturas del 40% al 50%, reduciendo el volumen de activos inmobiliarios en lo que va de año en más de 1.045 millones.